FA+FB一体化采购平台
首年项目启动阶段门槛与阶段0规划安排+两年规划
| 版本 | 日期 | 适用对象 | 文档状态 |
|---|---|---|---|
| V1.1 | 2026-08-22 |
公司目前处于 0 到 1 的产品定义阶段。商品数据、价格、供应来源、交期和订单状态尚未形成统一口径，这是当前需要优先解决的问题。平台按企业采购与供应履约系统建设，商城承担客户入口功能。
| 观察 | 对新平台的约束 | 首年做法 |
|---|---|---|
| 商城同时承担企业采购协同 | 账号、企业关系、成员权限、价格与信用需要分层 | 企业主数据与四类权限进入阶段1/阶段2 |
| 价格受客户身份与交易条件影响 | 商品页不直接固化最终价格，价格需要版本记录和操作审计 | 标准价＋客户价＋阶梯价＋人工调价 |
| 履约按订单明细推进 | 分批、延期、取消、收货和售后均记录到 order_line | 阶段1建立订单明细状态机 |
| 数据和规则影响后续扩展效率 | 先统一 SKU、企业、报价、订单和履约口径 | PDM 运营与数据字典先行 |
| 开放能力依赖稳定的内部接口 | 首年不发布公共 API，内部接口需支持幂等并记录事件日志 | 稳定 ID、接口契约、关键事件从第一天建立 |
边界说明：企业合同价、折扣等级、月结天数、信用额度和逾期规则仍需通过真实业务验证，本文不把竞品未验证规则当作本公司需求。
| 层级 | 产品/中心 | 首要价值 | 主要阶段 |
|---|---|---|---|
| 客户入口 | 工程师工作台、采购工作台、企业管理台、移动工作台 | 完成找货、报价、下单、协同和查履约 | 阶段1～阶段3 |
| 交易核心 | 企业权限、价格报价、OMS、信用 | 确保不同客户看到正确价格并生成唯一、可追踪订单 | 阶段1～阶段3 |
| 供应履约 | 供应协同、库存履约、FB 询价 | 把供应来源、承诺交期和履约结果接回订单明细 | 阶段1～阶段3 |
| 数据底座 | PDM（产品数据管理，Product Data Management）、数据湖、运营数据中心、稳定 ID、事件日志 | 沉淀可治理、可审计、可复用的数据资产 | 阶段0起持续 |
| 增值服务 | 供应链金融 | 基于真实交易和履约数据连接融资服务，改善上下游资金周转 | 阶段2设计、阶段3试点 |
| 专业外部系统 | 支付、法定会计、税务开票、WMS/仓库硬件、物流 | 使用成熟专业能力，不重复建设 | 按阶段集成 |
| 产品 | 核心场景 | 关键能力 |
|---|---|---|
| 工程师工作台 | 选型、核价、提交 BOM/图纸 | 型号/参数搜索、BOM 导入、客户物料编码、FA 查价询价、替代品、FB 图纸询价 |
| 采购工作台 | 核报价、下单、跟踪、对账 | 报价单、指定采购人、转订单、支付、白名单月结、订单追踪、收货、发票、售后 |
| 企业管理台 | 管理企业成员和采购分工 | 企业、成员、岗位；查价、显价、采购、查单四类权限 |
| 移动工作台 | 移动审批与异常处理 | H5/小程序：审批、查单、延期提醒、收货确认；复杂选型保留在 PC |
| 领域中心 | 首年需沉淀的数据与规则 | 域负责人 |
|---|---|---|
| PDM（产品数据管理） | Product Data Management；管理 SPU/SKU、参数、单位、图纸、技术资料、替代关系和客户物料编码 | 商品供应链 PM |
| 客户权限中心 | 企业认证、成员、岗位、地址、发票资料、客户等级、价格可见性 | 客户与企业 PM |
| 价格报价中心 | 标准价、客户价、数量阶梯、税价、报价版本、有效期、人工调价审计 | 营销 PM |
| OMS 订单中心 | 报价转订单、支付、采购单、明细、分批发货、延期、取消、收货、售后 | 营销 PM |
| 供应协同中心 | 供应商准入、询价、报价、供应来源、交期确认、履约评分 | 供应链履约 PM |
| 库存履约中心 | 可售、在途、预占、补货、出入库状态、物流编排 | 供应链履约 PM |
| FB 询价中心 | 图纸、材质、公差、表面处理、数量、工艺路线、成本、报价版本 | 供应链履约 PM |
| 信用中心 | 白名单额度、账期、预占、释放、核销、冻结、审计 | 营销 PM |
| 数据湖 | 汇聚产品、客户、询报价、订单、采购、库存、履约、信用和行为数据；管理目录、质量、权限、血缘和留存 | 产品统筹 |
| 运营数据中心 | 基于统一口径输出询报价漏斗、复购、毛利、商品质量、库存和供应商履约指标 | 产品统筹 |
| 供应链金融 | 融资申请、授权、交易凭证、额度与还款状态、对账和风险提示；资金、授信和贷后由持牌合作机构负责 | 金融 PM |
| 平台自主管理 | 通过接口集成 | 边界原则 |
|---|---|---|
| 企业、商品、价格、信用、订单领域模型；价格计算；状态机；权限隔离；事件日志 | 法定会计、税务开票、支付渠道、仓库硬件、物流、电子签章、CAD 预览/OCR、持牌金融机构融资服务 | 平台负责业务事实、数据授权、流程编排、幂等和失败补偿；金融机构负责资金、授信审批、定价、放款和贷后管理 |
| 岗位 | 人数 | 职责 / 领域边界 |
|---|---|---|
| 产品负责人 | 1 | 产品战略、架构设计、领域边界设计、Roadmap、跨部门决策、指标与阶段复盘 |
| 客户与企业产品经理 | 1 | 工程师、采购员、企业成员、权限及移动端 |
| 商品与选型产品经理 | 1 | PDM、搜索、参数、BOM、替代品、工程资料 |
| 交易产品经理 | 1 | 价格、报价、订单、支付、信用、售后 |
| 供应履约产品经理 | 1 | 供应商、采购、库存、交期、物流、FB 流程 |
| 数据产品经理 | 1 | 业务数据湖、运营数据中心 |
| UX/UI | 2 | 客户端与运营后台、设计系统、可用性测试、原型验证 |
| 主体 | 负责事项 | 产品部不代为承诺的事项 |
|---|---|---|
| 产品部 | 研究、流程、方案、原型、PRD、数据字典、状态模型、接口需求、优先级、UAT、复盘、外包包件 | 技术工期、毛利政策、供应承诺、授信审批 |
| 业务部门 | 首发品类/供应商、采购成本、销售价格、毛利、信用审批、交期/质量/售后承诺、试点客户与真实交易 | 产品方案、技术实现和发布质量 |
| 研发部门 | 技术架构、估算排期、数据库/接口/性能/安全、发布、外包代码、外部系统集成 | 业务价格、信用和履约政策 |
| 公司级负责人 | 年度目标、首发范围、资源冲突、外包预算、各阶段加码/延期/缩减/停止 | 用口头期待替代资源确认与阶段门槛 |
目标：用真实采购任务确定首发范围，产出可估算、可验收的 MVP 工作包。
| 交付物 | 完成定义 |
|---|---|
| 客户与任务证据 | 10 家目标企业、至少 50 个真实采购任务；保留访谈纪要、BOM/图纸样本和授权范围 |
| 问题与业务范围 | 现状流程、替代方案、成本、风险；3～5 个候选首发品类及评分 |
| 服务与数据设计 | FA/FB 服务蓝图；企业、产品、价格、报价、订单、履约数据字典；订单明细状态机；数据湖主题域、数据目录和事件采集范围 |
| 产品方案 | 可交互原型、MVP PRD、验收场景、数据验收标准 |
| 资源提案 | 研发工作包、外包工作包、最低资源测算、首年指标和停止标准 |
最低条件：开发团队到位；业务侧有商品供应和订单履约负责人。
| 范围 | 验收门槛 |
|---|---|
| 企业账号、精选商品、搜索、BOM 导入 | 10 家企业完成真实付费订单 |
| 核心 SKU 直接报价，非核心 SKU 人工快速报价 | 80% 以上试点询价在系统内闭环 |
| 报价单、转订单、在线支付、对公转账 | 商品关键字段完整率 ≥95% |
| 订单明细、交期、分批发货、延期 | 价格准确率 ≥99% |
| 商品、报价、订单、采购与料况后台；FB 图纸人工报价；交易与履约事件进入数据湖原始层 | 订单明细状态覆盖率 100% |
进入条件：阶段1交易门槛达成；研发可并行维护交易与建设供应系统；业务确认供应商线上协同规则。
| 建设范围 | 阶段门槛 |
|---|---|
| 客户价、阶梯价、税价、调价审批；四类企业权限 | 报价转订单率 ≥25%；60 天企业复购率 ≥30% |
| 供应商门户、采购询价、报价、交期确认 | 供应商线上确认交期比例 ≥80% |
| 库存预占、采购补货、履约评分 | 承诺交期达成率 ≥90% |
| 分批发货、取消、售后、开票资格、少量月结白名单 | 价格争议订单占比 <0.5% |
| H5/小程序查单、审批和收货；数据湖建立产品、交易、供应和履约主题数据 | 移动场景只覆盖高频轻任务 |
| 供应链金融方案设计：明确合作机构、业务模式、数据授权、风险责任和试点对象 | 公司完成合规、法务、财务和合作机构评审后才可进入试点 |
| 建设范围 | 年度门槛 |
|---|---|
| 历史订单复购、常购清单、客户物料编码、替代品和缺货处理 | 月度付费企业基线 30 家 |
| 采购路由、安全库存、异常工单 | 60 天复购率 ≥40% |
| 信用额度占用、账单、逾期冻结 | 线上交易操作覆盖率 ≥80% |
| 1～3 家客户 ERP 私有接口；FB 工艺/成本/履约数据沉淀 | 订单异常首次响应时间 <2 小时 |
| 数据湖支撑运营、毛利和履约看板，统一目录、质量规则、权限和数据血缘 | 指标口径可追溯到企业、订单与订单明细 |
| 通过持牌合作机构试点供应链金融申请、状态查询和对账 | 仅限白名单企业和真实订单；不由平台自行授信、定价或放款 |
| 阶段 | 能力建设 | 前置条件 |
|---|---|---|
| 第 13～18 个月 | 扩大 PDM 品类/供应网络；引导式选型、3D/CAD 与工程知识库；采购审批/预算/信用账单；供应商质量与索赔；更多 ERP 私有接口；完善数据湖主题域 | 首年复购、履约和数据质量达到门槛 |
| 第 19～24 个月 | 公共 OpenAPI/Webhook；多仓、多主体、跨区域履约；需求预测、动态补货、供应来源优化；FB 规则辅助报价；按试点结果扩大供应链金融服务 | 内部接口稳定、事件日志完整；金融合作机构、风险责任和数据授权持续有效 |
| AI 报价试点 | 单一工艺族达到至少 1000 条有效闭环样本后再试点 | 报价输入、成交版本、实际工艺、成本和履约结果可追溯 |
以下是产品部可立即执行的6周工作计划，仅用于内部排程，不构成系统上线承诺。
| 周次 | 本周目标 | 关键活动 | 周末交付证据 |
|---|---|---|---|
| W1 定义与招募 | 统一问题、样本和边界 | 启动会；研究假设；访谈/BOM 模板；试点客户招募；候选品类池；核心对象盘点 | 研究协议、招募名单、问题树、数据对象清单、风险初版 |
| W2 任务研究 | 拿到真实采购任务 | 企业访谈；收集 BOM/图纸；现状旅程；价格/交期/替代痛点；商品字段抽样 | ≥4 家企业、≥20 个采购任务、首批样本、痛点证据 |
| W3 范围决策 | 选出 3～5 个候选品类 | 完成 10 家/50 任务；品类评分；FA/FB 服务蓝图；人工闭环演练 | 研究结论、品类评分、服务蓝图、范围提案 |
| W4 模型与原型 | 形成统一交易模型 | 数据字典；订单明细状态机；价格/报价版本；企业权限；关键流程原型 | 模型评审稿、状态机、接口草案、可交互原型 v1 |
| W5 验证与拆包 | 验证可用性和可交付性 | 5 家试点原型测试；异常场景；MVP PRD；研发/外包工作包；验收标准 | 原型测试记录、PRD v1、工作包、估算输入 |
| W6 阶段0评审 | 提交进入阶段1的评审结论 | 指标基线；停止标准；资源提案；5 家真实询价意愿；阶段0复盘与 Gate Review | 阶段0证据包、阶段1建议、资源缺口、加码/延期/缩减/停止结论 |
| 研究对象 | 最低样本 | 要回答的问题 | 证据形态 |
|---|---|---|---|
| 目标企业 | 10 家 | 谁提出需求、谁选型、谁询价、谁下单、谁收货；当前用什么替代方案 | 访谈纪要＋角色/流程图 |
| 真实采购任务 | 50 个 | 品类、数量、频率、时效、价格敏感度、替代容忍度、异常类型 | 脱敏 BOM/询价单/图纸＋任务卡 |
| 试点意愿 | ≥5 家 | 是否愿意提交真实询价/BOM，愿意接受何种人工服务与 SLA | 书面意愿＋联系人＋下一次任务 |
| 候选品类 | 3～5 个 | 需求覆盖、频次、毛利、供应、交期、质量、数据、资金占用 | 可复核评分表＋业务签字 |
| FB 工艺 | 先选 1～2 个工艺族 | 输入是否标准化、报价依赖何种经验、实际成本如何回收 | 字段字典＋成交/履约回填模板 |
| 接口能力 | 接口要求 | 首个使用阶段 |
|---|---|---|
| 价格试算 | 输入企业、SKU、数量、税价条件，返回命中规则与价格来源 | 阶段1 |
| 报价版本与审批 | 版本不可覆盖；人工调价有操作者、原因与有效期 | 阶段1/阶段2 |
| 幂等创建订单 | 重复提交同一业务键只生成一个订单 | 阶段1 |
| 信用额度预占/释放 | 下单预占；取消、退款、核销按规则释放，完整审计 | 阶段2/阶段3 |
| 供应来源与交期确认 | 来源、数量、承诺日期、确认主体可追踪 | 阶段1/阶段2 |
| 订单明细履约事件 | 分批、延期、取消、发货、收货均以 order_line 为核心 | 阶段1 |
| 发票资格计算 | 按收货/结算规则计算，不在订单页硬编码 | 阶段2 |
续表 / CONTINUED
| 接口能力 | 接口要求 | 首个使用阶段 |
|---|---|---|
| 融资申请与状态同步 | 记录客户授权、关联订单、合作机构、申请版本和状态；失败可重试，平台不代替授信决策 | 阶段3 |
| 层级 | 指标 | 定义 / 用途 |
|---|---|---|
| 北极星 | 滚动 60 天完成第二次采购的企业客户数 | 企业首次付费后 60 天内完成至少第二笔付费订单；衡量是否形成可重复价值 |
| 转化 | 询价系统闭环率、报价转订单率 | 验证平台是否承载了真实询报价与交易 |
| 供给 | 商品字段完整率、价格准确率、供应确认率 | 检查商品、价格和供应结果是否可靠 |
| 履约 | 承诺交期达成率、订单异常响应时长 | 检查交付是否支持客户持续采购 |
| 商业 | 毛利额/率、价格争议占比、售后损失 | 检查交易质量和实际收益 |
| 效率 | 线上交易操作覆盖率、人工触点/单 | 检查线上流程是否减少重复操作 |
外包只是可申请资源。所有包件均须公司级负责人和研发负责人审批，且不计入未审批的交付承诺。
| 可外包 | 不得外包 |
|---|---|
| 商品资料清洗/录入；UI 视觉延展和非核心页面；H5/小程序标准功能；CAD 预览、OCR、电子签章成熟组件；财务/税票/WMS/物流标准接口；自动化与兼容性测试；官网/帮助中心/运营页面 | 企业、商品、价格、信用、订单领域模型；价格计算和调价规则；订单状态机与库存预占；企业权限和数据隔离；核心架构、安全、生产发布权限 |
| 编号 | 验收场景 | 通过标准 |
|---|---|---|
| A01 | 混合 BOM | 区分直接定价 FA、人工报价 FA、FB 图纸件并形成统一报价 |
| A02 | 价格计算 | 客户价、数量阶梯、人工报价和税价按固定优先级计算且展示命中规则 |
| A03 | 企业权限 | 工程师查价建报价；采购员下单；跟单员查物流但不可见价格 |
| A04 | 信用占用 | 月结下单正确预占额度；取消和退款后按规则自动释放 |
| A05 | 幂等下单 | 相同幂等键重复提交不会产生重复订单 |
| A06 | 明细履约 | 同一订单支持部分发货、部分延期、部分取消 |
| A07 | 外部失败 | 支付/物流/财务接口失败可重试，不丢单、不错误推进状态 |
| A08 | FB 版本锁定 | 订单锁定成交图纸、工艺、报价版本和价格，变更产生新版本 |
| A09 | 隔离与审计 | 企业价格、图纸、信用、订单具备数据隔离、脱敏和操作日志 |
| 风险 | 早期信号 | 应对 / 决策 |
|---|---|---|
| 拿不到真实任务 | 访谈只有观点，没有 BOM/图纸/询价单 | 把提交真实任务设为试点准入；阶段0不通过则不进入阶段1 |
续表 / CONTINUED
| 风险 | 早期信号 | 应对 / 决策 |
|---|---|---|
| 品类范围过宽 | 字段差异巨大、供应来源不稳定 | 用评分表压缩到 5～10 个候选品类，MVP 只做精选 SKU |
| 价格与履约责任悬空 | 业务无人签价格/交期规则 | 列为阶段1硬门槛，由公司级负责人指定责任人 |
| 研发资源不足 | 没有架构负责人或后端/QA 不达最低条件 | 只做原型、PDM 和人工流程，不承诺正式上线 |
| 数据湖范围失控 | 业务系统未稳定就建设大量离线任务和报表 | 先采集稳定 ID 与关键事件，只建设当前阶段使用的数据主题 |
| 金融责任不清 | 合作机构、授信、损失承担、数据授权或贷后责任未确认 | 停止供应链金融试点，只保留交易证据和方案设计 |
| 外包越过职责边界 | 供应商自行定义数据模型/状态机 | 公共模型由内部产品＋研发掌握，外包仅实现已确认包件 |
| FB 过早自动报价 | 样本少、输入不完整、实际成本不可追溯 | 先人工报价与结构化回填，达到单工艺族 1000 条有效样本再试点 |
本规划参考现有产品体系方案、工作区内《怡合达数字化产品深度研究》、怡合达定期报告和研报资料集。公开产品观察入口：https://www.yhdfa.com/；https://www.yhdfb.com/；https://open.yiheda.com/document。竞品研究仅用于识别能力与约束；本公司价格、信用、履约和供应政策仍需真实业务验证与公司级决策。